2023年汽車粉末冶金零部件行業市場規模增長率分析研究預測
發布時間：
2022-11-02
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汽車粉末冶金零部件市場發展情況：粉末冶金以金屬粉末為原料，通過成形、燒結等加工方法，制造高精度、高強度金屬材料、復合材料以及各種類型制品，通過較少切割工藝直接制成結構復雜的產品，能夠生產難以用其他方法制造的零部件。
(1)汽車粉末冶金零部件市場發展情況：粉末冶金以金屬粉末為原料，通過成形、燒結等加工方法，制造高精度、高強度金屬材料、復合材料以及各種類型制品，通過較少切割工藝直接制成結構復雜的產品，能夠生產難以用其他方法制造的零部件。相比于傳統熔鑄技術，粉末冶金工藝在材料利用率、能源消耗量、生產產品形狀復雜性等方面更具優勢，其對材料的利用率高達95%以上，是最具發展活力的綠色技術之一。根據中國機械通用零部件工業協會粉末冶金專業協會的統計數據，中國粉末冶金行業市場規模從2014年的125.0億元增加到2018年的143.2億元，年復合增長率為3.5%，至2023年有望達到182.8億元。
汽車行業是結構粉末冶金零件的主要市場，在粉末冶金零部件下游應用中占比約為60%，是促進粉末冶金行業發展的核心動力。同步器齒轂是粉末冶金技術在汽車零部件產品生產領域的典型應用之一，除此之外，粉末冶金還應用于發動機、傳動系統、轉向、傳感器等部位的其他零部件產品生產，主要產品如下圖所列：
汽車中粉末冶金零件的大體分布分析
粉末冶金零部件具有綠色環保、節能省材、制作成本低、性能高的特點，符合汽車輕量化、節能化的發展趨勢。由于我國的汽車產業起步較晚，目前我國汽車產業的粉末冶金零部件產品用量相對較少，平均汽車單車用量為5-6千克，而美國、歐洲、日本等發達國家和地區的用量分別為19.5千克、14千克和9千克，形成差距的主要原因在于目前我國粉末冶金行業整體技術水平相對偏低，較多零部件產品尚不能達到尺寸與性能要求，下游汽車廠商只能選擇成本更高的鍛造和機加工零部件。未來隨著我國粉末冶金行業技術提高，產品品質和性能將逐步提升，汽車單車粉末冶金零部件用量具有較大的提升空間。預計到2024年，我國汽車粉末冶金零部件市場規模有望達到95億元。
(2)主要競爭企業分析：
1、賀爾碧格傳動技術(常州)有限公司：賀爾碧格傳動技術(常州)有限公司成立于2009年12月，注冊資本3,950萬歐元，系德國賀爾碧格傳動技術控股有限公司在中國設立的全資子公司，主要經營范圍為汽車自動變速器核心技術的研發，汽車雙離合器變速器(DCT)關鍵零部件以及其他汽車自動和手動變速器關鍵零部件的生產。
2、武漢協和齒環有限公司：武漢協和齒環有限公司成立于1995年11月，注冊資本15,000萬元，系日本協和合金株式會社控股的中日合資企業，主要產品包括鋼基齒環、銅基齒環、杠桿齒環、碳環、同步器總成等。根據武漢協和齒環有限公司官方網站披露的信息，該公司年銷售額超過4億元。
3、代傲同步技術制造(無錫)有限公司：代傲同步技術制造(無錫)有限公司成立于2003年8月，注冊資本342萬美元，系德國代傲金屬基金會兩合公司在中國設立的全資子公司，主要從事同步器齒環及零部件、鍛件、壓縮機斜盤等產品的生產。
4、成都豪能科技股份有限公司(股票代碼：603809.SH)：成都豪能科技股份有限公司成立于2006年9月，注冊資本30,288.75萬元，2017年11月在上海證券交易所上市(證券簡稱：豪能股份)。豪能股份是國內同時具備原材料鑄造、擠制管材、精密鍛造、模具設計制造、高精度切削加工、熱處理以及在線檢測等全工藝過程的齒環制造龍頭企業，主要產品包括齒環、同步器、結合齒、雙離合器主轉轂、支撐等。根據豪能股份披露的年度報告，該公司2021年營業收入為144,421.86萬元。
5、江蘇太平洋精鍛科技股份有限公司(股票代碼：300258.SZ)：江蘇太平洋精鍛科技股份有限公司成立于1992年12月，注冊資本48,177.0753萬元，2011年8月在深圳證券交易所上市(證券簡稱：精鍛科技)。精鍛科技是一家具有自主創新能力、擁有自主知識產權、掌握先進的齒輪模具設計開發與制造核心技術、采用冷溫熱精密鍛造成形技術、專業化制造汽車齒輪的高新技術企業，主要產品包括汽車差速器錐齒輪、汽車變速器結合齒齒輪、汽車變速器軸類件、EDL(電子差速鎖齒輪)、同步器齒圈、離合器驅動盤轂類零件、駐車齒輪、新能源汽車用電機軸和差速器總成、高端農業機械用齒輪等。根據精鍛科技披露的年度報告，該公司2021年營業收入為142,336.01萬元。
6、天津天海同步科技有限公司：天津天海同步科技有限公司成立于2002年12月，注冊資本10,845.9227萬元，是一家集研發、制造行星傳動總成、高精同步器總成、差速器、限滑差速器及相關產品的民營企業。根據公開查詢數據，該公司2021年營業收入為74,434.71萬元。
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